1958, Génova. Un joven alemán, Frederick Schultze Bookslow, está en el puerto esperando un barco de carga para marcharse lejos, hasta la India. Tiene veinte años, ha leído a Herman Hesse y tiene muchas ganas de vivir y de descubrir un mundo diferente. Su pareja no lo quiere dejar ir, dice que lo ama, pero después el barco tarda en llegar, ella se cansa y vuelve a Alemania. Frederick, en cambio, espera y se marcha, resuelto, en un largo viaje hasta Bombay.