Cataluña ha perdido 6.000 oficinas bancarias desde 2008. Crece el riesgo de exclusión financiera
La Autoridad Catalana de la Competencia avisa de que la excesiva concentración en determinadas zonas puede encarecer y empeorar los servicios
BarcelonaDesde 2008, ha habido un verdadero tsunami en la banca. Las entidades financieras han cerrado 6.000 oficinas en Cataluña desde entonces y, por tanto, se ha incrementado el riesgo de exclusión financiera, según un informe de la Autoridad Catalana de la Competencia (Acco). Ha sido un proceso producido por distintos procesos de concentración, como la absorción de Bankia por parte de CaixaBank. A consecuencia de ello, Cataluña, junto a Andalucía y Madrid, las comunidades autónomas más pobladas, son las que tienen menos oficinas de entidades de crédito por cada 100.000 habitantes, según los datos que se desprenden del Banco de España.
El análisis del Acco, que ya realizó un informe similar contrario a la opa del BBVA en el Banc Sabadell que finalmente fracasó, también alerta de los riesgos de excesiva concentración en determinadas zonas y responde a una moción del Parlament de Catalunya sobre la necesidad de articular una banca pública de promoción económica. El proceso de concentración del sector ha ido acompañado a Cataluña del cierre de oficinas, la disminución del número de cajeros automáticos y la pérdida de puestos de trabajo. En Catalunya, entre 2008 y 2024, se han perdido 6.038 oficinas, una reducción del 74%. El resultado es que hay 503 municipios catalanes (53% del total) que no disponen de ninguna oficina bancaria y 435 (46%) sin cajeros automáticos.
Este proceso también ha supuesto la desaparición de las 10 cajas de ahorros que había y un fuerte aumento de la concentración: los cuatro bancos principales operan, conjuntamente, el 85% de las oficinas. Según el estudio, "la concentración de los mercados de la banca minorista en Catalunya puede considerarse elevada tanto en términos de disponibilidad de oficinas bancarias como de crédito concedido". Y añade que "generalmente, se trata de mercados con una estructura de oligopolio en los que CaixaBank tiene una cuota de mercado destacada, seguido de BBVA, Sabadell y Santander. Sólo en algunos casos concretos otras entidades tienen una cuota de mercado considerable, como Ibercaja en la provincia de Lleida". Según el estudio, CaixaBank opera el 39,22% de oficinas (828), BBVA el 18,85% (398), Banco Sabadell, el 15,92% (336) y Banco Santander el 10,90% (230). El quinto banco, Ibercaja tiene sólo el 3,27% de las oficinas (69) y el resto de entidades, conjuntamente, tienen una cuota del 11,84% (250).
Actualmente, sólo tienen sede social en Catalunya el Banc Sabadell, que la devolvió el año pasado en plena opa de BBVA, Caixa Ingenieros y Caixa Guissona. CaixaBank la tiene en Valencia, si bien su propietaria, la Fundación La Caixa y su brazo inversor, Criteria, volvieron a ubicarla en Barcelona el pasado año. En total, existen 29 entidades de depósito que operan en Cataluña.
Más riesgo en Girona, Lleida y Tarragona
El Acco afirma que la concentración es aún mayor y que, por tanto, hay más riesgo para la competencia en las provincias de Girona, Lleida y Tarragona, especialmente en aquellas áreas donde sólo está presente un banco o hay pocos. También afirma que las fintech y la banca tradicional online pueden mejorar la libre concurrencia en el mercado y ejercer cierta presión competitiva, aunque "parece limitada". El estudio constata que la presión competitiva a través de internet "parece mayor para determinados productos como los créditos al consumo, las cuentas y depósitos para particulares o los servicios de pago". Y añade que "no parece probable que en Catalunya se produzcan entradas de otros bancos tradicionales que dispongan de oficinas y cajeros automáticos".
El hecho de que haya poca competencia en determinados sitios puede hacer que los principales bancos establecidos puedan "ejercir poder de mercado sin que implique una gran pérdida de clientes". Y esto puede traducirse en "un encarecimiento y un empeoramiento de la calidad o las condiciones de los servicios que reciben los usuarios de la banca y especialmente los clientes particulares y las pymes, como por ejemplo horarios de atención reducidos, comisiones más elevadas, menor remuneración de los depósitos, dificultades para acceder al crédito, aumento del coste del endeudamiento o menor". Y, además, la reducción de oficinas y cajeros automáticos puede llegar a suponer la exclusión financiera.
El Acco recomienda evitar nuevas concentraciones, "especialmente en aquellos municipios o áreas geográficas que presentan niveles de concentración más elevados". También aconseja optar por la banca móvil para las zonas sin sucursales bancarias, un sistema implantado en Catalunya a través de un concurso de la Generalitat que ganaron CaixaBank y Caixa Ingenieros y da servicio a 503 poblaciones que suman 308.000 personas que carecen de sucursales físicas; o la Diputación de Barcelona, que adjudicó a Prosegur un servicio similar para 96 localidades de la provincia que suman 58.000 habitantes.
Al mismo tiempo, la Autoridad de la Competencia propone altas medidas como las redes de cajeros automáticos compartidas entre diversas entidades de crédito y los cajeros automáticos independientes, los acuerdos de colaboración entre entidades de crédito y operadores de otros mercados con una presencia territorial extensa (como oficinas de Correos, estancos o administraciones de de efectivo en establecimientos comerciales (cashback o cash-in-shop).