El Gobierno coloca 293 millones de deuda a los bancos al 2,3 % en la primera operación en 14 años

BarcelonaLa Generalitat ha anunciado que ha adjudicado 292,75 millones de euros de deuda nueva a largo plazo a tres entidades financieras a un tipo medio "muy ventajoso" del 2,331% e inferior al máximo fijado inicialmente. El departamento de Economía y Finanzas ha precisado que las ofertas de las entidades triplicaron el importe requerido por el Gobierno y el coste final de los préstamos se sitúa entre 5 y 10 puntos básicos por encima del Tesoro, cuando el límite fijado era el del Tesoro +20 puntos básicos (T+0,20%). Esta operación supone la vuelta de la Generalitat de Cataluña a los mercados financieros por primera vez en 14 años después de más de una década dependiendo casi exclusivamente del fondo de liquidez autonómico (FLA) para financiar el déficit.

Según Economía y Finanzas, la solicitud de la Generalitat para conseguir 292,75 millones de euros, aprobada en el consejo ejecutivo del 10 de febrero, generó "mucho interés" y hasta siete entidades financieras presentaron propuestas por un importe superior a los mil millones de euros, es decir, triplicando el importe de salida. Tras estudiar las ofertas recibidas, el Gobierno adjudicó hace unas semanas los préstamos a las tres entidades que ofrecían el diferencial más bajo respecto al coste del Tesoro. Concretamente, el tipo medio de los préstamos fue del 2,331% en el momento de la formalización.

En los últimos años, y en paralelo al proceso de reequilibrio de las finanzas públicas, la Generalitat ha ido diversificando sus fuentes de financiación con diversos préstamos con el Banco Europeo de Inversiones (BEI), y en verano refinanció 3.500 millones de deuda del FLA con entidades financieras privadas, para aprovechar la bajada de los tipos de interés y reducir así el coste de la deuda.

La Generalitat recibió ofertas por un importe superior al solicitado y formalizó un total de siete préstamos con seis entidades españolas, con un ahorro de intereses previsto de 127,6 millones de euros. El objetivo del Gobierno es continuar efectuando operaciones de refinanciación similares, siempre que la evolución de los tipos de interés permita seguir obteniendo ahorros relevantes. Las tres agencias de calificación que evalúan la deuda de la Generalitat (Moody's, Fitch y DBRS) le otorgan ahora un grado de inversión.