La energética Audax amortiza 359 millones en bonos
La compañía reduce los vencimientos previstos para el 2027 y el 2028
BarcelonaAudax ha finalizado la recompra y la amortización de bonos por valor de 359,2 millones de euros, "una operación que permite reducir significativamente los vencimientos previstos para 2027 y 2028 y avanzar en la optimización de la estructura financiera", según ha informado la compañía en un comunicado este miércoles.
La transacción se enmarca en la estrategia de gestión de la deuda financiera activa de Audax y "supone un nuevo paso en la optimización" de su estructura de capital y del calendario de vencimientos financieros. Por un lado, la empresa ha recomprado 294,1 millones de euros de bonos sénior, con vencimiento en diciembre de 2027 y un interés fijo anual del 4,2%.
Por otro lado, ha recomprado 2,5 millones de euros de bonos verdes con vencimiento julio de 2028 y un cupón del 5,8%, así como 62,6 millones de euros más de bonos verdes con vencimiento noviembre de 2028 y un cupón del 5,85%.
La operación permite que la compañía mantenga la ratio de deuda financiera neta sobre ebitda (beneficio antes de impuestos y amortizaciones) por debajo de 3,0x, en línea con el compromiso comunicado al mercado. La operación ha contado con Banca March y Goldman Sachs Bank Europe SE como entidades directoras ("dealer managers), mientras que Banco Inversis ha actuado como agente de liquidación. Asimismo, Issuer Solutions ha ejercido las funciones de agente de información y J&A Garrigues ha asesorado legalmente a la compañía.
Audax es un grupo energético controlado por José Elías e integrado verticalmente que genera energía 100% de origen renovable y comercializa electricidad y gas y soluciones de eficiencia energética. Con presencia en 9 países y más de 800 empleados, suministra electricidad y gas a más de 462.000 clientes y gestiona una cartera de generación eólica y fotovoltaica de más de 1 GW de potencia. La compañía cotiza en el Mercado Continuo español.
La compañía cerró el ejercicio 2025 con unos resultados ligeramente a la baja, tanto en facturación como en beneficio neto. La energética catalana registró 1.884 millones de euros en ingresos, un 5,2% menos respecto al ejercicio anterior, con un beneficio neto de 43,5 millones de euros, un 1,1% menos interanual.