Cirsa se estrena en bolsa y cierra a los 15 euros del precio de salida

BarcelonaCirsa se ha estrenado este miércoles en bolsa con una subida hasta los 16 euros, para después acabar cerrando a los 15 euros fijados como precio de salida. El gigante catalán del juego, que protagoniza uno de los desembarcos más importantes en los parqués de este año, ha comenzado el periplo bursátil con la ceremonia tradicional del toque de campana en la Bolsa de Barcelona por parte de su presidente, Joaquim Agut. de recorrido al alza. También ha afirmado que la salida a bolsa servirá para reforzar el crecimiento y ha recordado que la compañía ha completado 130 adquisiciones en los últimos diez años. bienvenida de Juan Flames, consejero delegado de BME, la propietaria de las bolsas españolas, filial del grupo Six. La de esta multinacional catalana del juego —propiedad del fondo de EE.UU. el 3 de mayo del pasado año salió a bolsa Puig, también con el tradicional toque de campana.

La compañía espera captar más de 500 millones de euros, con una valoración por el 100% del capital de 2.520 millones. han entrado están el Santander, BlackRock y Norges, según el diario económico Expansión. Agut afirmó que han captado un total de 250 inversores, de los que buena parte son "a largo plazo".

Tras el periodo de prospección, cuya demanda ha superado más de ocho veces la oferta (a pesar de que hay fondos que no quieren invertir en negocios de juego), la colocación se ha concretado en una oferta de 26,6 millones de acciones de nueva emisión, equivalentes a 400 millones de euros, más 3,5 millones de euros.

El grupo LHMC Midco (la matriz de Cirsa), los consejeros y determinados empleados y directivos, actuales y anteriores, han asumido compromisos de "no transmisión" con los bancos colocadores durante un período de entre 180 y 365 días, según ha informado la empresa. La sociedad ha detallado en el folleto de salida a bolsa que tiene la intención de utilizar los ingresos para reducir el endeudamiento, en particular en el reembolso de bonos existentes de la sociedad por un importe estimado de 375 millones de euros.

Resultados financieros

Cirsa ganó 12,6 millones de euros el pasado año, un 84% menos que en el ejercicio anterior, debido en buena parte al aumento del coste financiero. La facturación fue de 2.150 millones, un 8% más que en el ejercicio anterior. Su beneficio operativo avanzó hasta los 699 millones de euros, frente a los 630 de 2023. En el primer trimestre de este año, el grupo obtuvo un beneficio de 18,7 millones, un 21,5% más que en el mismo periodo un año antes, con un impulso en los ingresos de explotación. Los ingresos de explotación fueron de 576,7 millones y el beneficio operativo de 179 millones.

La compañía opera en estos momentos en once países con una oferta diversificada de productos que incluye casinos, máquinas recreativas, apuestas deportivas y apuestas online. La unidad de negocio de juego y apuestas online de Cirsa es el principal motor de crecimiento, con ingresos netos de explotación que representaron el 22,5% del total en el primer trimestre.