Apollo ofrece 6.600 millones por EasyJet y supera la propuesta de Castlelake

BarcelonaEl consejo de administración de EasyJet ha anunciado un principio de acuerdo con Apollo Global para una nueva oferta de compra de 7,15 libras por acción, valorada en un total de 5.700 millones de libras –que equivalen a 6.688 millones de euros–. Así, la nueva propuesta ha superado la propuesta de 6,90 libras por título de Castlelake, que ya había sido aceptada. Desde el consejo han destacado que las condiciones financieras que Apollo ha puesto sobre la mesa se sitúan a un nivel que les lleva "a recomendarla a los accionistas de EasyJet". Las acciones de la compañía británica subían más de un 14% en la Bolsa de Londres pasadas las 10.25 horas, hasta 6,71 libras.

Se prevé que la propuesta de Apollo se financie íntegramente mediante una combinación de capital comprometido y financiación a través de deuda. "Las ambiciones operativas y comerciales de la dirección de EasyJet se pueden acelerar sustancialmente gracias al acceso a capital adicional y a una planificación empresarial y estratégica a más largo plazo que permite el marco de una empresa privada", ha resaltado Apollo.

La irrupción de Apollo como competidor se produce después de múltiples rondas de negociaciones durante el último mes entre EasyJet y Castlelake, que había ido elevando continuamente su oferta para que las conversaciones continuaran adelante. Aun así, Castlelake continúa conservando una posible ventaja, ya que se le concedió acceso a los libros de EasyJet después de su última y mejorada propuesta, valorada en 5.500 millones de libras (6.453 millones de euros).

Al igual que Castlelake, Apollo, al ser una empresa norteamericana, no puede obtener el control total de EasyJet, porque opera bajo la normativa británica y europea, que exige que la propiedad mayoritaria y el control estén en manos de ciudadanos de la región, lo que significa que la empresa necesitará un socio. Actualmente, el accionista mayoritario de la empresa es la familia del fundador, Stelios Haji-Ioannou, con una participación del 15,3%.