Wallbox refinancia su deuda deuda de 169 millones de euros

BarcelonaWallbox, la compañía catalana de sistemas de recarga de coche eléctrico, ha cerrado el acuerdo para la reestructuración de la deuda por un importe de 169,5 millones de euros con los acreedores principales, que representan más del 83% de la deuda financiera de la empresa, así como los accionistas principales y los inversores institucionales, a través de una ampliación de capital. Una ampliación en la que la Generalitat entrará en la compañía como accionista.

El pacto está sujeto a la firma de la documentación correspondiente, prevista para el 8 de abril, así como a su aprobación judicial y el cumplimiento de las condiciones habituales. La empresa ha explicado que este proceso pretende estabilizar su estructura de capital, garantizar suficiente liquidez para ejecutar el plan de negocio y ajustar mejor las futuras obligaciones de deuda a la generación de efectivo prevista.

El acuerdo alcanzado con Banco Santander, BBVA, CaixaBank y otras entidades crediticias crea un nuevo acuerdo marco, que incluye vencimientos, perfiles de amortización y condiciones de interés revisados. Así, la deuda existente se estructurará con un préstamo marco de 57,6 millones con vencimiento en diciembre de 2030, y la amortización se iniciará en el tercer trimestre de este año con un perfil progresivo. Además, se crea un instrumento bullet (una modalidad de financiación donde el capital principal se devuelve en un único pago al vencimiento del plazo, mientras que durante la vida del préstamo se abonan únicamente los intereses) de 69,1 millones de euros, también con vencimiento en diciembre de 2030, con intereses de pago en especie capitalizables y reembolsables al vencimiento.

También se ha pactado un acuerdo marco de capital circulante por un importe aproximado de 42,8 millones de euros, que conserva las características clave de su financiación dentro de una estructura sindicada con vencimiento el 31 de diciembre de 2030.

Ampliación de capital

El plan de reestructuración también prevé una ampliación de capital de 10,65 millones de euros y una nueva financiación de hasta 12,5 millones por parte de los bancos participantes. En concreto, los accionistas estratégicos –Orilla Asset Management, Inversiones Financieras Perseo (Iberdrola), AM Gestión, Consilium, Mingkiri y el consejero delegado de la empresa, Enric Asunción– aportarán una inyección de 5,65 millones, a los que se sumarán 5 millones más por parte de la Generalitat, a través del Ifem (Instrumentos Financieros para Empresas Innovadoras).

La financiación de 12,5 millones será aportada por los bancos participantes con el fin de dar soporte al capital circulante de la empresa y optimizar la gestión de tesorería, con el 50 % de la línea de crédito garantizada por una agencia de crédito a la exportación.

El consejero delegado, Enric Asunción, ha celebrado que el acuerdo refuerza la posición financiera de Wallbox y "pone las bases para iniciar una nueva etapa" centrada en mejorar los resultados operativos y consolidar el negocio en los principales mercados".